העולם הפיננסי יכול להיראות מורכב ומסובך אבל האמת שהוא די פשוט, רק צריך מישהו שיסביר לך אותו

היכרות פיננסית

השלב הראשון בתהליך הוא להבין איפה אנחנו נמצאים היום ולאן אנחנו רוצים להגיע. נתחיל במיפוי כלכלי מקיף עם התייחסות לכלל הנכסים שבבעלותכם (פנסיה, השתלמות, פקדונות, נדל”ן וכו...).

התייעלות כלכלית

נדבר על מהי התנהלות פיננסית נכונה, נבין את חשיבות קרן הביטחון ונעשה סימולציית דמי ניהול במוצרי ההשקעה השונים שבבעלותכם שתדעו איפה אתם משלמים יותר מדי ומה יחשב דמי ניהול טובים עבורכם.

להבין במה אנחנו משקיעים

נלמד יחד על השקעות פסיביות בשוק ההון ועל השקעות נדל"ן בישראל, מתוך מטרה לקבל החלטות פיננסיות מושכלות המבוססות על נתונים, מחקרים וסטטיסטיקה. באמצעות הידע שנצבור, נוכל לבנות אסטרטגיית השקעות אישית לשנים רבות.

סיום הפגישה ואחרייה

אתם תצאו מהפגישה עם תכנית פעולה פרקטית וביטחון מלא לצאת לדרך ותהנו מליווי מתמשך לשאלות ועזרה בביצוע הפעולות הטכניות.

תהליך של תכנון פיננסי יכול להיות תהליך משנה חיים. כסף זה נושא חשוב בעולם שלנו ואנחנו צריכים ללמוד איך להתנהל איתו. 

אם בא לכם ללמוד לבד זה לגמרי אפשרי! תכלס כל הידע שאתם צריכים נמצא באינטרנט (תקראו את כל המאמרים שלי באתר ואתם די מסודרים).

אבל חלק גדול מהאנשים לא רוצים ללמוד לבד, רוצים לזרז את התהליך, לחסוך טעויות ומעדיפים מישהו שילווה אותם יד ביד בדרך, כאן אני נכנס לתמונה :) 
לא, אין לי רשיון בייעוץ השקעות או בייעוץ פנסיוני. 
אני בסך הכל בנאדם עם ידע, נסיון ואובייקטיביות שהמטרה שלו היא לעזור לכם לקבל החלטות פיננסיות מושכלות יותר דרך לימוד וליווי אישי.
אני לא מנהל לכם את הכסף, לא מוכר לכם מוצרים ולא לוקח לכם עמלה. אתם משלמים רק על הידע שתקבלו בפגישה ובליווי האישי. 
הידע שלי מגיע בעיקר מלמידה עצמאית ופחות מלימודים פורמלים (שגם יש) והנסיון שלי מגיע מלעבוד ב"השקעות לעצלנים" ומליווי של מעל 100 לקוחות באופן פרטי.

מוזמנים לדפדף ולקרוא, מבטיח לא נגעתי :)

  • שער פלמר 3, חיפה, ישראל