השלב הראשון בתהליך הוא להבין איפה אנחנו נמצאים היום ולאן אנחנו רוצים להגיע. נתחיל במיפוי כלכלי מקיף עם התייחסות לכלל הנכסים שבבעלותכם (פנסיה, השתלמות, פקדונות, נדל”ן וכו...).
נדבר על מהי התנהלות פיננסית נכונה, נבין את חשיבות קרן הביטחון ונעשה סימולציית דמי ניהול במוצרי ההשקעה השונים שבבעלותכם שתדעו איפה אתם משלמים יותר מדי ומה יחשב דמי ניהול טובים עבורכם.
נלמד יחד על השקעות פסיביות בשוק ההון ועל השקעות נדל"ן בישראל, מתוך מטרה לקבל החלטות פיננסיות מושכלות המבוססות על נתונים, מחקרים וסטטיסטיקה. באמצעות הידע שנצבור, נוכל לבנות אסטרטגיית השקעות אישית לשנים רבות.
אתם תצאו מהפגישה עם תכנית פעולה פרקטית וביטחון מלא לצאת לדרך ותהנו מליווי מתמשך לשאלות ועזרה בביצוע הפעולות הטכניות.