צ'ק ליסט פיננסי

1. אני בתזרים חיובי ומצליח לחסוך כל חודש 

2. בדקתי שדמי הניהול ומסלולי ההשקעה בקרן הפנסיה וההשתלמות טובים ומתאימים לגיל שלי 

3. יש לי קרן ביטחון גדולה שנותנת לי שקט נפשי 

4. אני משקיע לטווח הארוך דרך חשבון מסחר עצמאי בדרך זולה ויעילה ותיק ההשקעות מותאם לסיבולת התנודתיות שלי 

5.דאגתי לשים את החיסכון לכל ילד של הילדים שלי במסלול סיכון מוגבר 

6. דאגתי שיש לי ביטוחים נגד קטסטרופות פיננסיות ושאין לי כפל ביטוחים 

7. אני עושה מעקב הוצאות וגם עברתי על כל הוראות הקבע שיש לי על כרטיסי האשראי וחשבון הבנק ווידאתי שאין דברים מיותרים 

8. בדקתי כמה ריבית אני משלם על ההלוואות שלי ובניתי תוכנית פעולה כיצד לפרוע אותן 

9. בדקתי אם משתלם לי לעשות מחזור משכנתא בשביל להוזיל ריביות 

10.עצמאיים שבקהל לדאוג להפקיד לפנסיה ולקרן השתלמות את התקרה השנתית כל שנה בשביל להנות מהטבות מס