נכנסה לבורסה שלנו קרן אירית חדשה של אינבסקו אשר מחקה את מדד - Russell 2000
מה זה המדד הזה?
המדד מכיל את 2000 החברות הקטנות יותר מבחינת שווי שוק (מתוך מדד Russell 3000) שנסחרות בארה"ב.
פרטים טכניים על הקרן -
האם שווה להשקיע?
רוב האנשים משקיעים בעיקר במדדי מניות של חברות בשווי שוק גדול ובינוני (S&P 500 או מדד עולמי) ומזניחים חברות בשווי שוק קטן (טוב? רע? לא נורא?). בעיקרון חברות קטנות מכילות פוטנציאל גדול יותר (לתפוס את אפל הבאה בתחילת הדרך?) אבל כמובן שזה מגיע עם תנודתיות גבוהה יותר (חברות קטנות הרבה יותר מושפעות ורגישות לשינויים בריבית, מלחמות וכו.. ובכללי יש הרבה יותר סיכוי שחברה קטנה תקרוס ותפשוט רגל מאשר חברה גדולה)
מבחינת תשואות בהחלט ישנם תקופות שהחברות הקטנות מובילות על החברות הגדולות. אם נסתכל אבל על ה- 20 שנה האחרונות מדד ראסל 2000 נתן תשואה ממוצעת של 8% ו- S&P 500 נתן 10.2%.
מה יהיה בעתיד?
נצטרך לחכות ולראות
